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        經緯創投走訪新興經濟重鎮,新經濟地理學給了我們什么啟示?
        發布時間:2023-05-05 18:36:48 來源:中國新聞周刊

        福建省是一個藏富于民的地方。

         

        福建?。?200萬)的人口數量接近西班牙(4700萬),GDP(0.89萬億美元)與瑞士(0.84萬億美元)相當,在國內排名第9。

         

        但福建省的人均GDP有1.9萬美元,在國內排名第4,僅次于北京、上海、江蘇,在全球相當于希臘(2萬美元)和波蘭(1.8萬美元)。但在40多年前,福建省GDP還排在全國第25名,堪稱一部逆襲史。

         

        并且福建不是通過大肆舉債發展起來的,標準普爾全球最近發布的一項分析發現,福建是中國信用狀況最好的省份之一。

         

        福建的自然條件不算最優,有很多崇山峻嶺,難以開墾,這些山巒疊嶂確實阻隔交通,這是自古以來的瓶頸。但福建人更加意識到“要想富先修路”,福建省竟然是中國第一個實現“全省縣縣通高速”的省份。這樣的地理環境更加培養出閩商的特殊風格——吃苦耐勞、務實進取,勇于開拓高風險高利潤的前沿行業。

         

        思想是經濟實力的上游,當一座城市成為某個領域思想上的高地,就早晚會取得更大的優勢。當我們在這層意義上談論城市的時候,我們真正在談論的是人的集合,人又帶來了“事”,帶來了產業聚集。2008年保羅·克魯格曼因其對新經濟地理學的貢獻,獲得了諾貝爾經濟學獎,其核心觀點就是,地理位置和城市的生產效率,在區域經濟發展中扮演了非常重要的角色。

         

        中國共有接近700座城市,除了北上廣深這樣的一線城市外,還有諸多新興城市極具潛力。比如福建廈門,就擁有全省排名第一的人均GDP。

         

        中國很多省份都只有單核(例如四川)或雙核(例如山東),但唯有福建是“三核驅動”:省會福州、經濟特區廈門、制造業重鎮泉州,三大核心城市各司其職、各有偏重,發展均衡。

         

        廈門又是最優美、宜居的城市。當你下班后開車穿過鷺江道時,鼓浪嶼星星點點的燈火會撫慰疲憊的身心;高崎機場與廈門港繁忙的航班,又為這座城市帶來了繁華……你能感受到這座城市傳遞的信息是:你應該在一個更優美的環境下,生活和工作得更好。

         

        這也是舉辦本次經緯創融匯的原因——傳遞城市的信息,為有抱負的人才和創業公司找到他們的志向所在。

         

        廈門概況。來源:廈門工信局

         

        1、經濟地理與產業聚集

         

        在研究中國的城市變遷史時,一個很直觀的問題是,在城市與城市的競爭中,為何一些城市更容易成為經濟中心,而另一些則無法脫穎而出?

         

        新經濟地理學給出了一些答案,城市的競爭力體現在產業聚集,而其中的變遷自有一些特殊規律。當一種產業在某個城市取得初步成功時,如果有適當的激勵措施,這個城市就會吸引更多的企業和人才。當這個產業的規模經濟、技術水平都提高之后,這個城市就會成為該產業的主要集聚地,形成規模效應和集聚效應。另一方面,由于生產成本和市場規模等因素的影響,產業也可能從一個城市遷移到另一個城市。

         

        如果以美國舉例,上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘在他對城市的研究中分析,如果把美國地區GDP按地圖來標注,圖上的紅色地區占據了美國GDP的50%,而紅色區域很小,說明美國的經濟高度集聚在東海岸、西海岸和南部個別地方,而藍色表示的大面積區域,加起來才占有美國GDP的50%。

         

        美國GDP分布,橙色區域占有美國經濟半壁江山,但在人均GDP的意義上卻實現了“平衡發展”。來源:《大國大城》,陸銘

         

        產業也會在不同區域之間出現轉移,這種轉移存在一個客觀條件的臨界點。比如一個儲能組件有50個零件,這50個零件基本都能在A地周邊30分鐘車程內配齊,這無疑是一個很完整的產業鏈。而在另一個地方B,30分鐘車程內只能找到幾個零配件。

         

        那么很明顯,對于生產儲能組件的廠家來說,沒有遷移到B地的理由。但如果經過幾年的發展,大部分核心零件都可以在B地30分鐘車程范圍內配齊,并且配齊剩下零件也無須花費太大的成本,而B地的勞動力、政策優惠等條件又比較好,就可以說,產業轉移的臨界點已經到來。

         

        在這個臨界點出現之前,想要有產業轉移是一件千難萬難的事情,但這個臨界點一旦出現了,轉移就成了一件順理成章的事情。產業轉移的前提和目標,都市能否形成產業聚集,產業聚集為什么那么重要?

         

        在新經濟地理學里,區域經濟的發展有一大核心要素——密度(Density),而產業聚集就是規模經濟最重要的體現。陸銘教授曾在《大國大城》里提出,規模經濟體現為三大效應:

         

        第一是分享(sharing)——分享固定投入。生產者有固定投入,比如說基礎設施,比如說開發區建設,都有大量固定投入。人口越密集,分享基礎設施投資的企業和人就越多。從消費者角度來講,也有固定投入分享,比如說在餐館吃飯,餐館客流量越大,平均每個消費者分攤的餐館投入成本就越低。

         

        第二個效應是勞動力市場的匹配(matching)。作為生產者,要招聘什么樣的人在大城市里都能招聘得到,在小城市你就可能招聘不到,因為不夠專業化。反過來從勞動者這個角度來講,你學冷門的專業,在大城市更可能找到專業匹配的工作。溫州的企業做大后,常常會搬到上海來,原因就在于,當企業升級了,需要更高技能、更專業的勞動力(比如設計師)和生產型服務業,溫州就滿足不了這些需要了。

         

        隨之而來的第三個效應是學習效應(learning)。勞動力專業化以后就越做越好,這叫自己跟自己學,積累經驗就是這個意思。比如說,大學生為什么畢業以后愿意留在上海?我們很多人說大城市里大學生多,會出現大學生就業難。大學生其實不傻,一個人在選擇自己的就業地的時候,他考慮的是終身的收益,大學生初次就業后的起薪雖然只有幾千塊,但是他在一個會計事務所里干一年,跳個槽,收入可能會翻一倍。這就是學習效應的體現。

         

        除了自己跟自己學的“干中學效應”,更為重要的是,生活在大城市里,還能夠向周圍的高技能勞動力學習,在與別人的交流中提高自己,這叫做“人力資本外部性”。經濟學家認為,城市里的人力資本外部性是現代經濟發展的重要機制,也可以解釋為什么大學生要在大城市扎堆。為什么現在大城市人越來越多?因為經濟結構發生變化了,現代經濟里面越來越多的是知識和技術密集型產業。

         

        來源:王建康:基于引力模型的福建省城市經濟聯系研究,華僑大學經濟發展與改革研究院

         

        廈門自經濟特區成立以來,主要著力點在哪些產業上呢?

         

        今天的廈門,主要圍繞四大支柱產業集群:電子信息、機械裝備、商貿物流、金融服務,并且正在培育壯大四個戰略性新興產業:生物醫藥、新材料、新能源、文旅創意,還前瞻性地布局了更前沿的六個“未來產業”:第三代半導體、未來網絡、前沿戰略材料、氫能與儲能、基因與生物技術、深??仗扉_發??傮w上,廈門形成了一個“4+4+6”的梯次發展產業體系。

         



        來源:廈門市工信局

         

        以新能源產業為例,目前廈門市新能源產業集中在鋰離子電池制造,已落地企業有廈門時代(寧德時代全資持股)、中創新航(中航鋰電)、海辰新能源等,在2022年已經實現了產值603億元。同時,寧德時代還與廈門大學簽約,建立了廈門時代新能源研究院,研究方向主要涉及智慧能源、儲能技術、高功率器件、下一代動力電池等前沿領域。

         

        廈門的另一大特點是“口岸型的交通要地”,也被稱為“東南沿海大通道”,已經和世界上200多個國家與地區建立了經貿關系。廈門也是一座外向型經濟高速發展的城市,至2022年末,廈門累計引進外商投資企業18034個,實際使用外資397.1億美元,64個世界500強企業在廈投資115個外資項目。

         

        廈門港是國家重點建設的四大國際航運中心之一,廈門口岸連續三年獲得“中國+大海運集裝箱口岸營商環境測評”最佳成績。在2022年,集裝箱吞吐量1243.47萬標箱,居國內第7位。貨輪航線173條,其中133條是外貿航線,可以通向55個國家和地區的149個港口。

         

        擁有一個優質的港口,在現代貿易中非常重要。就國際貿易的運輸成本而言,水運比陸上運輸要便宜很多。而且,對于中國絕大多數的貿易伙伴,包括北美和日本,中國并沒有陸上運輸線與之連接。因此,越靠近沿海大港口的地方,參與國際貿易的成本就越低,吸引投資就更多,經濟發展的速度相對來說就快一些。

         

        這個經驗在全球范圍內都是成立的,大的海港很多都是(或曾經是)制造業的中心。而當一個城市的產業升級到以服務業為主時,其歷史上積累起來的人力資源優勢仍將保持,從而繼續增長,制造業中心往往轉型成為知識和信息密集型的現代服務業中心。中國在改革開放之后加入了全球制造業分工體系,發展了出口加工型的制造業,于是,到大港口越近,便距離國際市場越近,其勞動生產率也越高。

         

        來源:廈門港務控股集團,http://www.xpgco.com.cn/business.aspx

         

        當然,廈門的陸路運輸也不遜色。福建省“依山傍海”,境內山地、丘陵面積占了80%以上,素有“八山一水一分田”之稱,崎嶇的地形曾經是人員、貨物流動的一大阻礙。改革開放以來,福建全省花大力氣打通“血脈”,串起所有縣市和主要城鎮,福建搶先實現了全省縣縣通高速。

         

        通過沈海、廈蓉、廈沙等高速公路和城市快速干道,與中西部高效銜接。在鐵路方面,廈門地區已經形成“四干(福廈、廈深、龍廈、鷹廈)兩支(海滄港區支線、東渡港區支線)的“鐵路骨架”,廈門市已經成為東南沿海重要的鐵路樞紐城市,去上海5小時、深圳2.5小時、福州1.5小時抵達,與周邊地市、中西部路網的無縫連接。

         

        廈門還是中國“一帶一路”大戰略中,銜接“陸上絲綢之路”和“海上絲綢之路”的陸海樞紐城市。通過中歐班列可以直通歐洲、中亞與俄羅斯,通過港口可以覆蓋東南亞、印度與日本,廈門是唯一真正實現無縫銜接的“陸-海”樞紐城市,通達歐洲中亞及俄羅斯12個國家34個城市。

         

        在現代空運方面,廈門空港是中國大陸六大口岸機場之一,2022年開通運營城市航線174條,客貨運洲際航線9條,建設中的新機場年吞吐能力8500萬人次,預計在2026年投用。

         

        來源:廈門工信局

         

        了解國際經濟格局與中國“一帶一路”戰略,應該明白這個樞紐地位的巧妙之處。

         

         

        2、政府引導基金是如何幫助城市崛起的

         

        2022年,廈門市地區生產總值實現7802.7億元,增速排名全國15個同類城市首位。特別是戰略性新興產業發展最快,新能源、新材料和生物醫藥產值分別增長40.7%、16.4%和27.9%,鋰離子電池、新能源汽車產量分別增長1.3倍、45.9%。

         

        這樣亮眼的成績背后,政府引導基金功不可沒。廈門作為東南經濟重鎮,也是引導基金的重鎮,擁有多支表現亮眼的引導基金。

         

        廈門的政府引導基金最早可以追溯到2011年,當時國家十二五規劃期間,推出了國家新興產業創投計劃參股創業投資基金,當時廈門就已經決定拿出資金,參與國家新興產業創投計劃。

         

        一個城市的政府引導基金做得好不好,能否帶來產業聚集效應,主要與相關部門是否重視它密切相關。廈門一直很重視金融服務業,很早就把引導基金作為主要發力點。

         

        舉個例子,例如廈門市產業投資基金,在全國來看也是政府引導基金中的佼佼者。從規模來看,廈門市產業投資基金規模超1200億元,這是在廈門市產業投資基金理事會、市財政等主管部門的支持下所形成的。

         

        這些錢不僅僅是投出去就結束了,它們還撬動了4倍以上的社會資本。此外,更重要的是被投項目與廈門產生往來,無論是業務上,還是人才上,所帶來的產業帶動效應非常重要。

         

        從具體執行角度,廈門市產業投資基金的受托管理機構是廈門創投,廈門創投是廈門金圓集團的全資子公司。廈門金圓集團是由廈門市委、市政府組建,市財政局作為唯一出資人的市屬國有金融控股集團,金圓的牌照非常齊全,包括銀行、信托、證券等14張金融牌照,是廈門資本招商和產業投資的核心門戶。

         

        廈門市產業投資基金的另一大目標是,對產業鏈關鍵領域“補短板、鍛長板、填空白”,所以廈門市產業投資基金所參股的基金,重點布局于新一代信息技術、半導體與集成電路、新能源新材料、生物科技、高端裝備等戰略性新興產業,這也是東亞國家“舉國體制”的一種現實體現,由政府對新興核心產業進行調控和“集中力量干大事”。

         

        在政府引導基金中,合肥是一個成功范例,扶持出了京東方、蔚來、歐菲光、晶合集成、康寧玻璃等重大項目。合肥從直投開始,逐漸布局產業鏈上的核心企業,并基于這些核心項目又延擴上下游產業鏈,把整個產業鏈帶起來,再通過基金去布局產業鏈上下游。這樣的做法非常有格局,不僅獲得了投資收益,更給當地帶來了巨大的產業聚集效應。

         

        總結合肥在引導基金上的打法策略,是更加“控盤”,出資額占到基金規模的較大比例,然后再根據自身產業鏈情況,強調投資于短板環節。

         

        另一種策略是更強調投資生態。廈門的特點是,金融業本身就是很重要的一部分,所以廈門更重視股權投資生態,也就是通過返投等制度性約束,包括基金投資的項目或者招商引資帶來的項目,來形成特定產業聚集。廈門不會過于強控盤,而是通過立體化的政策,例如專門的股權投資優惠政策,去吸引GP把基金落地在廈門。有一項內部的統計數據證明,近兩年來廈門新上市的企業中,有超過一半以上都有引導基金的參股基金介入。

         

        這種強調生態的策略,也令廈門獲得了持續性的發展。廈門在2015年時,整體基金規模大概在500億,通過8年左右的發展,如今廈門整體基金規模超過4000億。這些基金有一個共性,就是通過制度化的安排,以市場化的方式讓它們首先去篩選本地的優質項目,然后扶持他們,例如海辰儲能就是典型例子。

         

        廈門也非常重視鏈主企業,因為它們非常重要。一個產業鏈上下游的大部分企業,都是奔著鏈主企業而來,一座城市能不能給它們提供相應的應用場景,有沒有相應的產業人才和研發人才,都關系到一個產業鏈能不能真正的在這深耕落地。

         

        所以對于引導基金來說,如何在早期下重手,去吸引產業鏈上的主導企業,如何先對自己適合發展什么產業,有一整套理性、客觀的分析;之后再去進行產業鏈分析,去系統性地“強鏈、補鏈、延鏈”,這也是廈門正在努力的方向,廈門從去年開始,也推出了產業鏈招商基金,更加聚焦在產業鏈策略上。

         

        來源:廈門工信局

         

        政府引導基金在國際上已有多年發展歷史,最典型的案例是美國SBIC(美國小企業管理局),它在1953年成立,由美國聯邦政府管理,當時以融資擔保模式來促進小微企業的發展。另一個例子是以色列政府主導的YOZMA基金,是以色列最重要的創業投資引導基金,以推動國內的科技創新創業。

         

        以以色列YOZMA基金為例。在YOZMA基金成立之前,以色列人對于促進創新型企業的發展,進行了很多嘗試,如“首席科學家辦公室”,曾使以色列國內新技術不斷涌現,然而由于創新型企業資金的需求是長期性、階段性的,因此,多數創新型企業在“首席科學家辦公室”的資助下,只能完成產品的研發環節,很難取得商業成功。

         

        1992年,以色列政府撥款1億美元,出資設立了國有獨資的YOZMA基金,這1億美元被分為兩部分,主要針對兩種運作模式,一是直接投資,即以2000萬美元直接投資于起步階段的創新型企業,從而引導民間資本投資于早期的創新企業;另一部分是母基金,即以8000萬美元與國際知名的金融機構合作,發起成立了十個子基金。

         

        YOZMA基金在進行投資時,采用參股形式進入子基金,通過杠桿作用撬動更多資金投入其中,以有限合伙的形式進行運作,保證了基金的市場化運作?;鹜顿Y方向明確,選擇了通信、IT等新興產業,體現政府產業導向,推動了以色列高新技術發展。

         

        1998年以色列累計有90家以上的創業投資基金投資于高科技產業,基金規模達到35億 美元。1997年,以色列有22個企業在美國上市,3個在歐洲上市,以色列政府通過YOAMA私有化方式實現逐漸退出,政府退出取得的收益遠大于1億美元,籌資額占到當年本國GDP的2.7%。

         

        YOZMA基金的成功運作有效培育了民間創業風險投資。到2002年,以色列共有創業風險 投資基金131個,總資本100億美元?;鸺盍藰I績優良的國際團隊,到以色列興辦創業風險投資基金,其人才、知識、經驗擴散效果十分顯著。“YOZMA計劃”成功打造了以色列的“硅谷”,使以色列這個資源小國躍升為全球科研領域發達國家。

         

        來源:瀟端,熊婧:政府創業引導基金運作模式借鑒——以以色列YOZMA基金為例,暨南大學經濟學院金融系

         

        在以色列產業投資基金發展過程中,政府引導作用尤其突出。政府幾乎不參與產業投資基金的管理,而是在相應領域發展中發揮引導作用,賦予社會資本自由的管理權力,提升資金利用效率,以較低的資本回報資金投入到產業投資基金中,獲得了較好的社會資本收益,并吸引更多的社會資本加入其中。

         

        通過曾經YOZMA基金的成功經驗,可以總結政府引導基金的四大特點:

        政府適時進退,糾正市場失靈;

        明確政府角色,避免政府失靈;

        投資方向明確,體現政策導向;

        匯聚多方力量,撬動多維資金。

         

        最后,用蘭小歡在《置身事內》中對政府引導基金的分析來總結,一講到對高科技企業的資金支持,大多數人首先會想到硅谷風格的風險投資,但在移植和適應我國的政治經濟土壤的過程中,與地方政府的財政資金實現了嫁接,就產生了政府引導基金。這種地方政府投資高新產業的方式,脫胎于地方政府投融資的傳統模式。在地方債務高企和“去產能、去杠桿”等改革的大背景下,政府引導基金從2014年開始爆發式增長。政府產業引導基金既是一種招商引資的新方式和新的產業政策工具,也是一種以市場化方式使用財政資金的探索。

         

        在本次廈門創融匯中,共有196家全國最一線的政府引導基金、國資投資機構,與88家經緯生態圈公司見面。城市的地理位置、營商環境、產業集群、政府意識,都在區域經濟發展中扮演了非常關鍵的角色。其中創業者最關心的,特別是處于早期階段的創業者,最關心的往往是營商環境和人才政策。

         

        而廈門恰好在這兩點上,都是佼佼者。在營商環境方面,2022年國家發改委組織了一場全國城市營商環境的評價活動,廈門名列前茅。此外,在2022年綜合信用指數中,廈門在36個省會及副省級以上城市排名位居前列。

         

        在人才政策方面,廈門出臺了很多細則,我們不一一列舉,就拿其中對高層次人才的安居政策來說,廈門綜合采取“租、售、贈、補”相結合方式,設定了高層次人才的評價標準(A+、A、B、C類),例如對于新引進來廈工作的A+類人才,可按“一事一議”提供不高于200平方米免租10年的人才住房,在廈工作滿10年、貢獻突出的,經人社局認定可無償獲贈所租住房或領取1000萬元。

         

        對A、B、C類高層次人才,購房補貼標準分別為每人200萬元、160萬元、130萬元;租房補貼標準分別為每人每月10000元、8000元、6000元;住房面積分別為最高150平方米、120平方米、100平方米。

         

        廈門對人才引進給予獎勵。來源:廈門工信局

         

        廈門的基礎服務保障,包括人力成本、土地成本、能源成本等概況。來源:廈門工信局

         

        福建向來人多地少,閩商因而更堅定地在非農業領域另謀出路,其吃苦耐勞、務實進取,勇于開拓高風險高利潤行業前沿的性格,一向名聲在外。

         

        而廈門以整體很高的人均GDP,在“共同富裕”的道路上也走在前列,同時這也并不是搞平均主義,恰恰是去除那些人為的阻礙,通過市場配置來實現機會均等,藏富于民,讓每個人、每個區域都盡可能地挖掘出各自的相對優勢,在差異化的市場競爭中找到一條發展之路。

         

        某種意義上來講,人類文明就是聚落形成和演進的產物,而聚落的某種終極形式就是偉大的城市,核心是城市里的人和人做的事。廈門,一個如此宜人的城市,自然會吸引那些在高強度工作之余,對生活質量最感興趣的人。

         

        參考資料:

        1. 廈門市工信局:《投資指南》

        2. 蘭小歡,《置身事內》
        3. 陸銘,《大國大城》
        4. 陸銘,《向心城市》
        5. 吳振強,《廈門的興起》
        6. 中歐商業評論,《福建逆襲史,在低調中率先走向共同富?!?br />7. 蕭端,熊婧(暨南大學經濟學院金融系),《政府創業引導基金運作模式借鑒——以以色列YOZMA基金為例》

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